ГЛАВА 1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА ПЭТ пленок 1.1. Динамика объемов потребления ПЭТ пленок 1.1.1. Динамика объемов потребления БОПЭТ пленок Таблица 1.1 Объем потребления БОПЭТ пленок в России Объем, тыс. тонн | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным открытых источников информации Таблица 1.2 Динамика потребления БОПЭТ пленок в России Динамика к предыдущему году, % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным открытых источников информации 1.1.2. Динамика объемов потребления А-ПЭТ пленок Таблица 1.3 Объем потребления А-ПЭТ пленок в России Объем, тыс. тонн | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным открытых источников информации Таблица 1.4 Динамика потребления А-ПЭТ пленок в России Динамика к предыдущему году, % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным открытых источников информации 1.2. Товарная структура рынка ПЭТ пленок Таблица 1.5 Отраслевая структура потребления БОПЭТ пленок Отрасли потребления | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Источник: данные производителей, информационной системы «Мозаика». 1.3. Доля импортных поставок ПЭТ пленок 1.3.1. Доля импортных поставок БОПЭТ пленки Таблица 1.6 Структура потребления БОПЭТ пленок Показатели | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Производство | | | Импорт | | | Экспорт | | | Потребление | | | Источник: данные производителей, информационной системы «Мозаика». Таблица 1.7 Доля импорта БОПЭТ пленок на рынке Доля импорта, % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | Источник: данные производителей, информационной системы «Мозаика». 1.3.2. Доля импортных поставок А-ПЭТ пленки Таблица 1.8 Структура потребления А-ПЭТ пленок Показатели | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Производство | | | Импорт | | | Экспорт | | | Потребление | | | Источник: данные производителей, информационной системы «Мозаика». Таблица 1.9 Доля импорта А-ПЭТ пленок на рынке Доля импорта, % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | Источник: данные производителей, информационной системы «Мозаика». ГЛАВА 2. ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО 2.1. Динамика производства 2.1.1. Динамика производства БОПЭТ пленок Таблица 2.1 Объем производства БОПЭТ пленок в России Объем, тыс. тонн | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным открытых источников информации Таблица 2.2 Динамика производства БОПЭТ пленок в России Динамика к предыдущему году, % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным открытых источников информации 2.1.2. Динамика производства А-ПЭТ пленок Таблица 2.3 Объем производства А-ПЭТ пленок в России Объем, тыс. тонн | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным открытых источников информации Диаграмма 2.2 Объем производства А-ПЭТ пленок в России Источник: по данным опроса производителей, данным открытых источников информации Таблица 2.4 Динамика производства А-ПЭТ пленок в России Динамика к предыдущему году, % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным открытых источников информации 2.2. Рыночные доли производителей 2.2.1. Рыночные доли производителей БОПЭТ пленок Таблица 2.5 Характеристика производителей БОПЭТ пленок в России Производитель | Регион | Телефон | Виды пленок | Источник: по данным производителей Таблица 2.6 Мощности производителей БОПЭТ пленок в России Производитель | Мощность, тыс. тонн | Источник: по данным производителей Таблица 2.7 Рыночные доли производителей БОПЭТ пленок в России Производитель | Объем производства, тыс. тонн | Доля, % | Источник: по данным производителей, данным открытых источников информации Таблица 2.8 Загрузка мощностей производителей БОПЭТ пленок в России Производитель | Объем, тыс. тонн | Мощность, тыс. тонн | Загрузка, % | Источник: по данным производителей, данным открытых источников информации Таблица 2.9 Производство ПЭТ-Г и выдувных БОПЭТ пленок в России Производитель | Объем производства, тыс. тонн | Источник: по данным производителей, данным открытых источников информации 2.2.2. Рыночные доли производителей А-ПЭТ пленок Таблица 2.10 Характеристика производителей А-ПЭТ пленок в России Производитель | Регион | Телефон | Источник: по данным производителей Таблица 2.11 Рыночные доли производителей А-ПЭТ пленок в России Производитель | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Источник: по данным производителей, данным открытых источников информации 2.3. Характеристика выпускаемых ПЭТ-пленок 2.3.1. Характеристика выпускаемых БОПЭТ пленок Таблица 2.12 Товарная структура «АО ПЭТрус» Вид пленки | Толщина пленки, мкм | Источник: по данным открытых источников информации Таблица 2.13 Характеристика пленки P10/00 «АО ПЭТрус» Свойства | Метод измерения | Единица измерения | Типичные величины | Источник: по данным открытых источников информации Таблица 2.14 Характеристика пленки P11/01 (10) «АО ПЭТрус» Свойства | Метод измерения | Единица измерения | Типичные величины | Источник: по данным открытых источников информации Таблица 2.15 Характеристика пленки P12/02 (20) «АО ПЭТрус» Свойства | Метод измерения | Единица измерения | Типичные величины | Источник: по данным открытых источников информации Таблица 2.16 Характеристика пленки БОПЭТ пленка С10/00 «АО ПЭТрус» Свойства | Метод измерения | Единица измерения | Типичные величины | Источник: по данным открытых источников информации Таблица 2.17 Характеристика пленки MP11 «АО ПЭТрус» Свойства | Метод измерения | Единица измерения | Типичные величины | Источник: по данным открытых источников информации Таблица 2.18 Характеристика пленки БОПЭТ «Титан-полимер» Вид пленки | Толщина в мкм | Применение | Источник: по данным открытых источников информации 2.3.2. Характеристика выпускаемых пленок А-ПЭТ Таблица 2.19 Характеристика пленки А-ПЭТ производство «ООО ПолиЭр» Источник: по данным открытых источников информации Таблица 2.20 Характеристика металлизированной пленки А-ПЭТ производство «ООО Экопэт» Наименование показателя | Значение | Источник: по данным открытых источников информации Таблица 2.21 Характеристика пленки А-ПЭТ производство «ООО Экопэт» Наименование показателя | Значение | Источник: по данным открытых источников информации Таблица 2.22 Характеристика пленки А-ПЭТ производство «ООО Колорант-Т» Источник: по данным открытых источников информации Таблица 2.24 Характеристика пленки А-ПЭТ производство «ООО Европет» Источник: по данным открытых источников информации Таблица 2.25 Характеристика пленки А-ПЭТ производство «ООО ПТК ЮФ» Источник: по данным открытых источников информации Таблица 2.26 Характеристика пленки А-ПЭТ производство «ООО Упаков» Источник: по данным открытых источников информации Таблица 2.27 Характеристика пленки А-ПЭТ производство «ООО Продакшн-Лайн» Источник: по данным открытых источников информации Таблица 2.28 Характеристика пленки А-ПЭТ производство «ООО Благовещенский пластик» Источник: по данным открытых источников информации ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК ПЭТ ПЛЕНОК 3.1. Динамика объемов импорта ПЭТ пленок 3.1.1. Динамика объемов импорта БОПЭТ пленок Таблица 3.1 Объемы импорта БОПЭТ пленок в Россию Объем, тыс. тонн | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.2 Динамика импорта БОПЭТ пленок в Россию Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.3 Объем импорта БОПЭТ пленок в Россию в стоимостном выражении Объем, млн. $ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.4 Динамика импорта БОПЭТ пленок в Россию в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.5 Объем импорта БОПЭТ пленок в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Объем, млрд. руб | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.6 Динамика импорта БОПЭТ пленок в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 3.1.2. Динамика объемов импорта А-ПЭТ пленок Таблица 3.7 Объемы импорта А-ПЭТ пленок в Россию Объем, тыс. тонн | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.8 Динамика импорта А-ПЭТ пленок в Россию Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.9 Объем импорта А-ПЭТ пленок в Россию в стоимостном выражении Объем, млн. $ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.10 Динамика импорта А-ПЭТ пленок в Россию в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.11 Объем импорта А-ПЭТ пленок в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Объем, млрд. руб | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.12 Динамика импорта А-ПЭТ пленок в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 3.2. Товарная структура импорта Таблица 3.13 Импорт БОПЭТ пленки по отраслям потребления Отрасли потребления | Объем, тонн | Доля, % | Источник: данные информационной системы «Мозаика». Таблица 3.14 Динамика импорта БОПЭТ пленки по отраслям потребления в 2019-2024 гг Отрасли потребления | Объем, тонн | 2019 | 2024 | Источник: данные информационной системы «Мозаика». 3.3. География импорта 3.3.1. География импорта БОПЭТ пленок Таблица 3.15 География импорта БОПЭТ пленок Страна-производитель | Объем, тонн | Доля, % | Источник: данные информационной системы «Мозаика». 3.3.2. География импорта А-ПЭТ пленок Таблица 3.16 География импорта А-ПЭТ пленок Страна-производитель | Объем, тонн | Доля, % | Источник: данные информационной системы «Мозаика». 3.4. Импортные отгрузки поставщиков 3.4.1. Импорт БОПЭТ пленок по поставщикам Таблица 3.17 Импорт БОПЭТ пленок в Россию по поставщикам Поставщик | Страна | Объем, тонн | Доля, % | Источник: данные информационной системы «Мозаика». 3.4.2. Импорт А-ПЭТ пленок по поставщикам Таблица 3.18 Импорт А-ПЭТ пленок в Россию по поставщикам Поставщик | Страна | Объем, тонн | Доля, % | Источник: данные информационной системы «Мозаика». 3.5. Импортные отгрузки потребителей Таблица 3.17 Импорт БОПЭТ пленок в Россию по поставщикам Потребители | Регион | Объем, тонн | Доля, % | Источник: данные информационной системы «Мозаика». Таблица 3.18 Импорт БОПЭТ пленок в Россию по производителям и поставщикам Поставщик | Потребитель | Объем, тонн | Источник: данные информационной системы «Мозаика». Таблица 3.19 Контактные данные потребителей импортных БОПЭТ пленок в России Источник: данные информационной системы «Мозаика». ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ЦЕН 4.2. Закупочные цены импортеров 4.2.1. Закупочные цены импортеров на БОПЭТ пленку Таблица 4.1 Средняя импортная стоимость БОПЭТ пленки в России (статистическая стоимость) Стоимость, $/кг | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.2 Динамика средней стоимости БОПЭТ пленки на границе в России Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 4.1 Средняя импортная стоимость БОПЭТ пленки на границе в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.3 Средняя стоимость БОПЭТ пленки на границе в России в российской валюте Стоимость, руб./кг | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.4 Динамика средней стоимости БОПЭТ пленки на границе в России в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 4.2 Средняя импортная стоимость БОПЭТ пленки на границе в России в российской валюте Источник: по данным информационной системы «Мозаика» 4.2.1. Закупочные цены импортеров на А-ПЭТ пленку Таблица 4.5 Средняя импортная стоимость А-ПЭТ пленки в России (статистическая стоимость) Стоимость, $/кг | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.6 Динамика средней стоимости А-ПЭТ пленки на границе в России Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 4.3 Средняя импортная стоимость А-ПЭТ пленки на границе в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.7 Средняя стоимость А-ПЭТ пленки на границе в России в российской валюте Стоимость, руб./кг | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.8 Динамика средней стоимости А-ПЭТ пленки на границе в России в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 4.4 Средняя импортная стоимость А-ПЭТ пленки на границе в России в российской валюте Источник: по данным информационной системы «Мозаика» ГЛАВА 5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЭТ ПЛЕНОК 5.1. Прогноз спроса на ПЭТ пленки 5.1.1. Прогноз спроса на БОПЭТ пленки Таблица 5.1 Прогноз объемов потребления БОПЭТ пленок в России в 2025-2035 гг. Объем, тыс. тонн | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 | | | | | | Источник: оценка АКПР 5.1.2. Прогноз спроса на А-ПЭТ пленки Таблица 5.2 Прогноз объемов потребления А-ПЭТ пленок на российском рынке в 2025-2035 гг. Объем, тыс. тонн | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 | | | | | | Источник: Оценка АКПР 5.2. Прогноз конкуренции Приложение 1. Контактные данные производителей ламинированной упаковки Производитель | Регион | Телефон | Сайт | |