2. УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕКТИНА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 2.1 Динамика потребления пектина Диаграмма 2.1 Объемы потребления пектина в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 2.2. Отраслевая структура потребления пектина Таблица 2.1 Отраслевая структура потребления пектина в России | Отрасли потребления | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», оценки АКПР 3. ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО ПЕКТИНА 4. АНАЛИЗ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК ПЕКТИНА 4.1. Динамика объемов импорта Таблица 4.1 Объемы импорта пектина в Россию | Объем, тыс. тонн | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.2 Динамика импорта пектина в Россию | Динамика к предыдущему году, % | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.3 Объем импорта пектина в Россию в стоимостном выражении | Объем, млн. $ | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.4 Динамика импорта пектина в Россию в стоимостном выражении | Динамика к предыдущему году, % | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.5 Объем импорта пектина в Россию в стоимостном выражении в российской валюте | Объем, млрд. руб | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.6 Динамика импорта пектина в Россию в стоимостном выражении в российской валюте | Динамика к предыдущему году, % | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.2. География импорта пектина Таблица 4.7 География импорта пектина в Россию | Страны | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Диаграмма 4.2 География импорта пектина в Россию по основным странам Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.8 Динамика географии импорта пектина в Россию | Страны | Объем, тонн | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.3. Характеристика импортируемого пектина Таблица 4.9 Импорт пектина в Россию по видам | Вид пектина | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.4. Компании-производители пектина Таблица 4.10 Импорт пектина в Россию по производителям | Производитель | Страна | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.11 Импорт пектина в Россию по производителям в стоимостном выражении | Производитель | Объем, тыс. $ | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.12 Импорт пектина в Россию по производителям, странам и видам пектина | Производитель | Страна | Сырье | Объем, тонн | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.13 Характеристика импортируемой продукции по основным производителям | Производитель | Вид пектина по сырью | Марка | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.5. Получатели импортируемого пектина Таблица 4.14 Импорт пектина в Россию по получателям | Получатель | Регион | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.15 Импорт пектина в Россию по получателям в стоимостном выражении | Потребители | Стоимость, тыс. $ | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.16 Импорт пектина в Россию по производителям, видам и получателям | Производитель | Сырье | Потребитель | Объем, тонн | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.17 Контактные данные потребителей импортного пектина Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5. АНАЛИЗ СТОИМОСТИ ПЕКТИНА Таблица 5.1 Средняя импортная стоимость пектина на границе в России (статистическая стоимость) | Стоимость, $/кг | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 5.2 Динамика средней стоимости пектина на границе в России | Динамика к предыдущему году, % | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 5.1 Средняя импортная стоимость пектина на границе в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 5.3 Средняя стоимость пектина на границе в России в российской валюте | Стоимость, руб./кг | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 5.4 Динамика средней стоимости пектина на границе в России в российской валюте | Динамика к предыдущему году, % | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 5.2 Средняя стоимость пектина на границе в России в российской валюте Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 5.5 Средняя стоимость пектина на границе в России по основным производителям | Производитель | Страна | Стоимость, $/кг | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЕКТИНА Таблица 6.1 Динамика развития основных отраслей потребления пектина в России | Отрасли потребления пектина | Размер | Объем, млн. тонн | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Источник: по данным расчетов АКПР Таблица 6.2 Прогноз потребления пектина в России | Год | Базовый сценарий (тыс. т) | Оптимистический сценарий (тыс. т) | Пессимистический сценарий (тыс. т) | Источник: по данным расчетов АКПР 7. МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ ПЕКТИНОМ 7.1. Динамка мирового экспорта Таблица 7.1 Динамика мирового экспорта пектина | Экспортер | Объем, тыс. тонн | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Источник: по данным UN Comtrade 7.2. Динамка мирового импорта пектина Таблица 7.2 Динамика мирового импорта пектина | Импортер | Объем, тыс. тонн | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Источник: по данным UN Comtrade 7.3. Поставки крупнейших стран-экспортеров Таблица 7.3 Поставки пектина на мировом рынке от крупнейших стран-экспортеров странам-импортерам | Экспортер | Импортер | Объем, тыс. тонн | Источник: по данным UN Comtrade 7.4. Экспортная стоимость пектинов на мировом рынке Таблица 7.4 Динамика стоимости пектина на мировом рынке по основным странам экспортерам | Экспортер | Стоимость, $/кг | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | II. РЫНОК СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕКТИНА В РОССИИ 1. СТРУКТУРА И ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЯ 1.1. Сырьевая структура производства пектина Таблица 1.1 Сводная характеристика сырья для производства пектина | Источник | Доля сухого остатка в свежей массе, % | Пектин в сухом остатке, % | Пектин в свежей массе, % | Выход пектина на 1 т свежего сырья, кг | Основные плюсы | Основные ограничения и вызовы | Источник: по данным открытых источников информации 2. СЫРЬЕВАЯ БАЗА ПРОИЗВОДСТВА ПЕКТИНА В РОССИИ 2.1. Выращивание яблок Таблица 2.1 Валовый сбор яблок в России | Объем, млн. тонн | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | Источник: по данным Росстат Таблица 2.2 Динамика валового сбора яблок в России | Динамика к предыдущему году, % | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | Источник: по данным Росстат Таблица 2.3 Валовый сбор яблок по федеральным округам в России | Федеральный округ | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Источник: по данным Росстат 2.2. Выращивание сахарной свеклы Таблица 2.4 Валовый сбор сахарной свеклы в России | Объем, млн. тонн | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | Источник: по данным Росстат Таблица 2.5 Динамика валового сбора сахарной свеклы в России | Динамика к предыдущему году, % | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | Источник: по данным Росстат Таблица 2.3 Валовый сбор сахарной свеклы по федеральным округам в России | Федеральный округ | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Источник: по данным Росстат 3. ВЫРАБОТКА ЖОМА В РОССИИ 3.1. Общие показатели выработки 3.1.1. Общие показатели выработки яблочного жома Таблица 3.1 Динамика производства яблочного сока в России | Объем, млн. усл. банок | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | Источник: по данным Росстат Таблица 3.2 Динамика производства яблочного сока в России в тоннах | Объем, тыс. тонн | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | Источник: по данным Росстат Таблица 3.3 Объем используемых яблок для производства яблочного сока в России | Объем, тыс. тонн | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | Источник: по данным расчетов АКПР Таблица 3.4 Выработка сырого жома при производстве яблочного сока в России | Объем, тыс. тонн | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | Источник: по данным расчетов АКПР Таблица 3.5 Выработка сухого жома при производстве яблочного сока в России | Объем, тыс. тонн | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | Источник: по данным расчетов АКПР Таблица 3.6 Потенциальный объем производство яблочного пектина в России | Объем, тыс. тонн | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | Источник: по данным расчетов АКПР 3.1.2. Общие показатели выработки жома свеклы Таблица 3.7 Выработка сухого жома при переработке сахарной свеклы в России | Объем, млн. тонн | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | Источник: по данным Росстат Таблица 3.8 Потенциальный объем производство пектина из свеклы в России | Объем, тыс. тонн | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | Источник: по данным расчетов АКПР 3.2. Рыночные доли предприятий 3.2.1. Рыночные доли предприятий по выработке яблочного жома Таблица 3.9 Расчетный объем выработки сухого яблочного жома по производителям концентратов яблочного сока в России | Наименование | Телефон | Численность сотрудников | Адрес | Выручка, тыс. руб | Объем жома, тыс. тонн | Источник: по данным расчетов АКПР 3.2.2. Рыночные доли предприятий по выработке жома сахарной свеклы Таблица 3.10 Расчетный объем выработки сухого свекольного жома по крупнейшим производителям сахара в России | Наименование | Телефон | Численность сотрудников | Адрес | Выручка, млн. руб | Объем жома, тыс. тонн | Источник: по данным расчетов АКПР 4. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ Таблица 4.1 Структура потребления сырого яблочного жома в России | Направление использования | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Источник: по данным открытых источников информации, расчетам АКПР 5. Стоимость жома в России 5.1. Стоимость сухого свекольного жома Таблица 5.1 Стоимость сухого свекольного жома в России | Стоимость, руб./тонна | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | Источник: по данным Росстат Таблица 5.2 Стоимость сухого свекольного жома по федеральным округам России в 2025 г. | Федеральный округ | Стоимость, руб./тонна | |